Jasa Marga Naikkan Target Dana IPO Rp 5 Triliun

Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) yakin pelepasan saham perdana (IPO) akan sukses. Perusahaan optimistis pelepasan 30 persen saham bisa meraup dana hingga Rp 5 triliun.Hal tersebut disampaikan Dirut Jasa Marga Frans Sunito dalam jumpa pers mengenai IPO di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/5/2007)."Minimal yang bisa didapatkan adalah Rp 3 triliun, tapi nantinya tergantung valuasi dari underwriter, tapi kalo dimentokin sampai 30 persen itu bisa mencapai Rp 5 triliun," ujarnya.Dana itu akan digunakan Jasa Marga sebagai modal untuk pelaksanaan proyek-proyek jalan tol baru. "Pokoknya kita ingin Juli ini sudah bisa dilaksanakan IPO," ujarnya.Penjamin emisi (underwriter) Jasa Marga terdiri dari 2 konsorsium, yakni konsorsium Bahana dan Danareksa."Untuk konsorsium Bahana ada Bahana Securities, Credit Suisse, Citigroup Financial, dan Dutche Bank. Untuk konsorsium Danareksa terdiri dari Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan UBS," ujarnya.Sebagai konsultan hukum ditunjuk Sumaryono Herman dan rekan. Auditor dari KAP Haryanto Amir, Yusuf dan Mawar, dengan penasehat keuangan CIMB-GK Securities. Jasa Marga juga menggunakan jasa penilai Asian Apraisal Indonesia.Untuk international legal consultant saat ini sedang dalam proses pemilihan. Meskipun demikian, Frans yakin hal ini tidak akan menghambat IPO."Sedang diproses masalah ini, dalam 1 minggu saya rasa sudah dipilih, dan ini tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan IPO kita," ujarnya. (ddn/ir)