Sampoerna Agro Himpun Dana IPO Rp 1 Triliun

Jakarta - Perusahaan perkebunan PT Sampoerna Agro Tbk bisa menghimpun dana hingga Rp 1,079 triliun atas penawaran saham perdana (IPO) ke publik sebanyak 24,4 persen.Harga saham yang ditawarkan Rp 2.340 per saham dengan jumlah saham 461.350.000 saham (24,4%) sehingga dana yang dihimpun mencapai Rp 1,079 triliun. Nilai nominal saham ini sebesar Rp 200 per saham.Demikian penjelasan manajemen Sampoerna Agro yang dipublikasikan, Senin (11/6/2007). Semula dalam pengumpulan minat awal (bookbuilding) harga saham ditawarkan di kisaran Rp 1.900-2.400 per saham. Rencananya perusahaan milik Keluarga Putera Sampoerna ini akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 18 Juni 2007.Dana hasil IPO sebesar 60 persen untuk refinancing utang senilai US$ 100 juta ke Credit Suisse dan US$ 20 juta ke Bank Central Asia (BCA). Kekurangan dana untuk refinancing akan ditambah dari kas internal. Sedangkan 35 persen hasil dana IPO akan digunakan untuk ekspansi usaha dan 5 persen lagi untuk modal kerja.Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Danareksa Sekuritas. Serta anggota penjamin efek adalah PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Equity Securities Indonesia, PT Hortus Danavest Tbk, PT Investindo Nusantara sekuritas, PT Kim Eng Securities, PT Mega Capital Indonesia, PT Okansa Capital Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, dan PT Sinarmas Sekuritas. (ir/ir)