.webp)
Hal tersebut disampaikan Direktur PT Danareksa Harry Wiguna dalam perbincanannya dengan wartawan di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (26/7/2007).
"Bunganya kemungkinan sekitar 10,5-11 persen," ungkapnya.
Menurut Harry, tingkat bunga tersebut karena Obligasi Danareksa tersebut mendapat peringkat A minus.
Namun suku bunga itu lebih rendah dibandingkan suku bunga obligasi Trimegah Securities yang baru-baru ini dikeluarkan.
"Karena kita perusahaan BUMN, suku bunganya pasti lebih rendah dari Trimegah," ujarnya.
Danareksa juga berniat melakukan buy back Obligasi tahun 2003 senilai Rp 400 miliar. Menurutnya, sudah ada beberapa bank yang siap untuk mendanai buy back tersebut.
"Tapi masalahnya, ada nggak yang mau di buy back karena tingkat bunganya bagus," katanya.
PT Danareksa (persero) akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 500 miliar. Obligasi itu akan mulai ditawarkan pada 7-11 September dan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) pada 17 September.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Citigroup Securities Indonesia dan PT Trimegah Securities. Sementara wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.
Rencananya, dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pendanaan kembali utang Danareksa yang telah dan akan jatuh tempo. Utang itu antara lain sisa pinjaman FTLAm pinjaman bank jangka menengah dan jangka pendek. Total kewajiban yang dimiliki Danareksa per 31 Maret 2007 mencapai Rp 1,459 triliun. Per 31 Maret 2007, Danareksa mencatat laba bersih sebesar Rp 27,483 miliar.
(qom/ir)
