Indofood Keluarkan Rp 8,4 Triliun Dana Akuisisi Lonsum

Jakarta - Dana PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk membeli saham PT London Sumatera Plantations tbk (LSIP) akhirnya terkuak. Indofood akan menggelontorkan dana sebesar Rp 8,4 triliun untuk akuisisi tersebut.Sebelumnya akuisisi tersebut hanya bernilai sekitar Rp 5 triliun. Akuisisi itu akan dilakukan melalui anak usahanya PT Salim Ivomas Pratama (SIMP) dan Indofood Agri Resources Ltd (Indoagri).Demikian disampaikan dalam prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan, Jumat (21/9/2007).SIMP akan membeli 500,095 juta saham atau 36,6 persen saham LSIP dari First Durango Singapore Pte Ltd dan Ashmore Funds. SIMP juga akan membeli surat utang konversi (mandatory convertible notes) senilai US$ 47 juta yang dapat dikonversi menjadi 169,343 juta saham atau 19,7 persen saham LSIP.Total transaksi pembelian saham dari First Durango, Asmore Funds serta pembelian surat utang konversi mencapai Rp 5 triliun atau Rp 6.500 per saham LSIP.Sementara Indoagri akan melakukan transaksi tukar saham dengan Eddy Kusnadi Sariaatmadja untuk mendapatkan 109,521 juta atau 8 persen saham LSIP. Saham LSIP tersebut akan dibayar dengan kepemilikan 98,082 juta saham baru atau 6,8 persen saham di Indoagri.SIMP juga akan melakukan penawaran tender atas sisa saham LSIP di pasar sebesar 35,6 persen seharga Rp 6.900 per saham. Sehingga SIMP akan menyediakan dana sebesar 3,4 triliun untuk penawaran tender.Dana akuisisi senilai Rp 8,4 triliun itu akan dibiayai dana kas internal dan pinjaman. Saat ini SIMP telah mendapatkan pinjaman bank sekitar Rp 5,71 triliun dengan tenor 1 tahun. SIMP juga mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1,45 triliun dari Indofood untuk membiayai penawaran tender. Sementara sisanya 1,2 triliun akan dibiayai dari sumber internal grup usaha EOF (edible oil and food). (ard/ir)