Bentoel Terbitkan Obligasi Rp 1,3 Triliun

Jakarta - Perusahaan rokok PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 1,350 triliun. Penerbitan obligasi ini adalah yang pertama buat Bentoel.Obligasi ini berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada 2012. Obligasi ini dijamin oleh seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak.Dalam prospektus yang dipublikasikan Rabu (26/9/2007), perseroan menunjuk empat penjamin emisi yakni PT Standard Chartered Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT CIMB-GK Securities Indoensia. Bertindak sebagai wali amanat PT Bank Niaga Tbk.Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pelunasan utang dan modal kerja perseroan serta anak usaha.Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) pada 28 November 2007. Masa penawaran awal dilakukan 25 Oktober sampai 5 November dan diharapkan pernyataan efektif keluar pada 16 November 2007.Saham Bentoel mayoritas dimiliki oleh PT Rajawali Corpora sebesar 38,1 persen, publik 37,4 persen, Eagle High Consumer Product Pte Ltd 14,5 persen dan perseroan hasil saham buy back 10 persen. (ir/qom)