Tunas Finance Terbitkan Obligasi Rp 750 Miliar

Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Tunas Financindo Sarana (Tunas Finance) akan menerbitkan obligasi kelimanya di tahun 2008 sebesar Rp 750 miliar. Dana penerbitan ini untuk mendukung pembiayaan perseroan ini sebanyak Rp 2,4 triliun.

Demikian penjelasan Direktur Utama PT Tunas Finance Halim Gunadi dalam jumpa pers penerbitan obligasi di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (9/1/2008).

Halim menjelaskan, obligasi ini memiliki 4 seri dengan suku bunga tetap. Keempat seri obligasi itu ialah obligasi syariah dengan jangka waktu 370 hari, obligasi seri B jangka waktu 2 tahun, obligasi seri C jangka waktu 3 tahun, dan seri D jangka waktu 4 tahun. Komposisi besaran masing-masing seri dan suku bunganya ditentukan setelah due diligence.

Indikasi kupon Tunas Finance untuk seri A sebesar 1,7%-2,1% di atas yield obligasi negara rata-rata ORI I dan SBI 1 bulan yang saat ini 9,8%-10,2%.

Seri B sebesar 1,75%-2,3% di atas ORI II yang saat ini 10,15%-10,7%. Seri C sebesar 1,75%-2,3% di atas rata-rata ORI II dan ORI III yang saat ini sebesar 10,35%-10,9%. Seri D sebesar 1,8%-2,4% di atas FR 017 yang saat ini 10,8%-11,4%.

"Obligasi ini memiliki peringkat A dari Pefindo, dan dijamin dari 100% piutang pembiayaan. Diharapkan pernyataan efektif Bapepam sudah bisa diperoleh pada 5 Februari 2008, sehingga masa penawaran pada 13-15 Februari dan dicatatkan BEI 21 Februari," jelas Halim.

Bertindak selaku penjamin emisi adalah PT Danareksa Sekuritas, Standard Chartered Securities Indonesia, PT Lautan Dhana Securindo dan wali amanat Bank Mega.

(arn/ir)