.webp)
"Jumlah hutang ke Citigroup sebesar US$ 69,5 juta atau RP 650 milliar dalam kurs sekarang. Jadi dana modal kerja akan menjadi Rp 100 milliar," ujar Direktur TPJ, Rhamses Simanjutak, usai press conference di Hotel Nikko, Jl. H Agus Salim, Jakarta, Kamis (17/1/2008).
Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih di wilayah timur Jakarta ini memperoleh peringkat A-(idn) dari lembaga pemeringkat Fitch Rating Indonesia.
Obligasi perdana TPJ ini, akan dibagi menjadi 3 seri. Obligasi seri A diterbitkan dengan nilai pokok Rp 150 milliar, dengan tenor 3 tahun, sehingga akan jatuh tempo pada 2011. Indikasi suku bunga yang ditawarkan sebesar FR 22+160 s/d 240, 10,5%-11,3%.
Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 300 milliar, dengan tenor 5 tahun, sehingga akan jatuh tempo pada 2013. Indikasi suku bunga yang ditawarkan FR 20+240 s/d 340, 11,5%-12,5%.
Obligasi seri C yang memiliki nilai pokok Rp 300 milliar, dengan tenor 7 tahun dan akan jatuh tempo pada 2015. Indikasi suku bunga yang ditawarkan FR 27+256 s/d 381, 12%-13,25%.
"Bunga akan dibayarkan setiap triwulan. Namun tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat book building," jelas Dirut TPJ, Syahril Japarin.
Obligasi ini menggunakan laporan keuangan per 30 September 2007 dan pernyataan efektif dari Bapepam-LK diharapkan keluar pada Februari 2008. PT Mandiri Sekuritas dan PT Recapital Securities ditunjuk oleh TPJ sebagai penjamin emisi. (dro/qom)
