Astra Sedaya Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Jakarta - PT Astra Sedaya Finance (ASF), perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1 trilliun. Dana perolehan akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.

Dalam paparan publik di hotel Mulia, Jl Asia Afrika, Jakarta, Rabu (23/1/2008), dijelaskan bahwa obligasi ini adalah obligasi IX yang diterbitkan dalam 6 seri (A-F). Jangka waktunya mulai 370 hari hingga 3,5 tahun.

Bertindak sebagai penjamin emisi adalah Indopremier Securities, DBS Vickers Securities Indonesia, dan Mandiri Sekuritas. Obligasi ini mendapatkan peringkat idAA- (stable outlook) dari lembaga pemeringkat Pefindo.

Pada tahun 2007, ASF telah melakukan pembiayaan pada 69.387 unit kendaraan dengan total nilai Rp 7,8 trilliun. Nilai tersebut tumbuh 37% dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008, ASF berencana meningkatkan pangsa pembiayaan mobil bekas.

Sementara target ASF tahun 2008 adalah mampu melakukan pembiayaan hingga Rp 10 trilliun, atau tumbuh 30% dari tahun 2007.

Untuk bunganya, Seri A 370 hari 8,47-9,075%; Seri B 18 Bulan 8,625-9,125%; Seri C 24 Bulan 9,125-9,625%; Seri D 30 bulan 9,375-9,875%; Seri E 36 Bulan 9,525-10,125%; Seri F 42 bUlan 9,7-10,3%

Book Building dilaksanakan pada 23 Januari hingga 11  Februari, dengan masa penawaran 27-29  Februari dan pencatatan di BEI 6 Maret 2008.

  (dro/qom)