Bakrieland akan Terbitkan Obligasi Rp 500 M

Jakarta - PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) berencana terbitkan obligasi senilai Rp 500 milliar. Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri dengan suku bunga tetap.

"Obligasi akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A senilai Rp 150 milliar dengan tenor 3 tahun dan suku bunga 11,25-12%. Seri B senilai Rp 350 milliar dengan tenor 5 tahun dan suku bunga 11,95-12,95%," ujar President Director ELTY, Hiramsyah S. Thaib dalam konferensi pers di hotel Four Season, Jl. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/1/2008).

Rencananya bunga akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali dan dijamin dengan aset perseroan sebagai kolateral dengan nilai minimal 120% dari nilai obligasi.

"Aset-aset kolateral tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang dimiliki perseroan dan anak perusahaan," ujar Hiramsyah.

Dana perolehan obligasi seri A akan digunakan untuk membayar pinjaman bank (refinance) anak perusahaan ELTY, sedangkan dana dari seri B untuk mengembangkan proyek-proyek komersial, perkantoran, hunian dan memperkuat modal kerja.

Obligasi ini memperoleh rating idBBB+ dari lembaga pemeringkat Pefindo. Selaku penjamin emisi PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Secuities, PT Recapital Securities, dan PT Madani Securities.

Proses book building diperkirakan dilakukan pada 23 Januari-5 Februari 2008. Masa Penawaran pada 22-26 Februari 2008. Dan pencatatan di BEI efektif pada 3 Maret 2008. (dro/qom)