Arpeni Pratama Terbitkan Obligasi Rp 750 Miliar

Jakarta - Perusahaan perkapalan, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) menerbitkan obligasi senilai Rp 750 miliar. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 13 Maret 2008.

Obligasi Arpeni dibagi dalam dua seri yakni seri A bertenor 5 tahun dengan indikasi kupon bunga SUN FR 33 ditambah 175-275 basis poin. Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi kupon SUN FR 27 ditambah 200-300 basis poin.

Dirut Arpeni, Oentoro Surya mengatakan dana dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan kembali utang perseroan di 3 bank serta untuk tambahan modal kerja.

"Utang yang akan kami bayar adalah US$ 15 juta kepada UOB Singapore, US$ 20 juta pada BII dan ke Bank Mandiri US$ 40 juta. Outstanding debt kita US$ 320 juta," ujar Oentoro dalam jumpa pers usai paparan publik di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis (31/1/2008).

Bertindak sebagai penjamin emisi adalah DBS Vickers Securities Indonesia dan CIMB-GK Securities Indonesia dengan wali amanat Bank Rakyat Indonesia.

Sementara Direktur Corporate Finance DBS Vickers Securities Indonesia Rusmin Kasim mengatakan, indikasi kupon tersebut diberikan karena melihat sudah banyak obligasi yang masuk ke pasar.

"Dan kita tahu the Fed menurunkan bunganya, sehinga BI diperkirakan akan menurunkan BI Rate, dan kupon ini sudah memperhitungkan itu," katanya.

(ir/qom)