.webp)
"Sebagian hasil pendanaan obligasi subordinasi II ini akan digunakan untuk refinancing sebagian dari obligasi subordinasi I tahun 2003," ujar Executive VP Panin, Hendrawan D, dalam jumpa pers di hotel Ritz Carlton, Kawasan Niaga Sudirman, Jakarta, Rabu (20/2/2008).
Pada tahun 2003, Panin Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi I sebesar Rp 1,3 triliun. Opsi beli 5 tahun obligasi subordinasi I tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2008 ini.
"Kita belum tahu jumlah yang akan di refinancing, tergantung waktu jatuh tempo nanti dan berapa perolehan dari penerbitan obligasi subordinasi II ini," ujar Hendrawan.
Obligasi subordinasi II memiliki tenor 10 tahun, dengan opsi beli setelah tahun kelima. Obligasi ini menggunakan tingkat suku bunga tetap FR23+190-265 basis poin.
"Untuk 5 tahun pertama kisaran bunga yang ditawarkan sebesar 11-11,7%. Setelah tahun kelima ditambah 9-10%," ujar Wakil Presiden Direktur Panin, Roosniati Salihin.
Obligasi tersebut memperoleh peringkat idA, Stable Outlook dari lembaga pemeringkat Pefindo, dan A+(idn), Positive Outlook, dari lembaga pemeringkat Fitch Rating.
"Penjamin emisi yang kita tunjuk adalah PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Evergreen Capital," ujar Roosniati.
Book building berlaku mulai 20-29 Februari 2008. Perkiraan tanggal efektif 19 Maret 2008. Perkiraan masa penawaran 26-28 Maret 2008, dan tanggal pencatatan di BEI 3 April 2008.
(dro/qom)
