Adaro Siap IPO September 2008

Jakarta - PT Adaro Indonesia, perusahaan yang bergerak di sektor tambang batubara, berencana melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) senilai US$ 500 juta pada September 2008.

"Belum final, tapi kemungkinan IPO akan dilakukan pada September 2008. Targetnya memperoleh dana sebesar US$ 500 juta," ujar Ketua BPP HIMPI sekaligus pemegang saham di Adaro, Sandiaga Uno, di hotel Grand Kemang, Jalan Kemang Raya, Jakarta, Senin (10/3/2008).

Dalam IPO tersebut, Adaro berencana melepas sekitar 20-30% sahamnya ke publik. Dari dana perolehan yang ditargetkan, sekitar US$ 200 juta akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing), sedangkan sisanya untuk ekspansi usaha.

"Antara lain untuk membangun powerplant dan akuisisi 4 tambang batubara. Namun mengenai akuisisi keputusannya belum final," tutur Uno.

Sementara penjamin emisi yang ditunjuk Adaro dalam rencana IPO ini, antara lain: Goldman Sachs, DBS Vickers Securities, dan UBS AG Securities.

"Kita masih mempertimbangkan penjamin emisinya, tapi yang jelas UBS sudah kita tunjuk sebagai lead underwriter," ungkap Uno.
(dro/ddn)