Antam Setuju Akuisisi Herald Hingga AUD 693,93 Juta

Jakarta - Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) setujui fleksibilitas direksi dalam menawar Herald Resources Ltd hingga batas tertinggi valuasi harga wajar.

"Pemegang saham telah menyetujui agenda RUPSLB untuk memberikan wewenang pada direksi terkait fleksibilitas dalam menawar saham Herald," ujar Direktur Utama ANTM, Dedi A Sumanagara, usai RUPSLB di gedung Antam, Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (18/4/2008).

Rentang valuasi harga saham Herald yang dinilai wajar oleh tim penilai independen mulai AUD 2,5 hingga AUD 3,51 per lembar sahamnya.

Sementara jumlah total saham Herald sebanyak 197.701.803 lembar. Dengan demikian RUPSLB telah menyetujui nilai akuisisi Herald mulai dari AUD 494,25 juta hingga batas tertingginya yaitu AUD 693,93 juta.

"RUPSLB Zhongjin yang telah diadakan pada 16 April 2008 lalu juga telah menyetujui wewenang fleksibilitas menentukan harga Tango ke Herald," ulas Corporate Secretary ANTM, Bimo Budi Satriyo.

Dengan persetujuan para pemegang saham di kedua belah pihak, maka posisi Tango dalam melakukan penawaran ke Herald pun kini menjadi lebih leluasa.

"Kini kita tinggal menunggu apakah Calipso akan mengajukan penawaran yang lebih tinggi atau tidak. Jika tidak maka Tango bisa memulai proses akuisisi setelah masa penawaran berakhir pada 6 Mei 2008 mendatang," ujar Dedi.

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui anak usahanya Calipso Investment Ltd, mengajukan harga penawaran kepada Herald sebesar AUD 2,25 per lembarnya. Masa penawaran Calipso ke Herald berakhir pada 7 Mei 2008.

Namun, kisaran valuasi yang diberikan oleh tim penilai independen BUMI lebih kecil dari Tango, yaitu AUD 2,62-3,29 per lembarnya. Sehingga disinyalir dalam RUPSLB BUMI yang akan diadakan pada 30 April 2008 kemungkinan direksi BUMI juga akan mengajukan fleksibilitas menentukan harga.

Mengenai sumber pendanaan akuisisi, pihak ANTM menyatakan sepenuhnya akan menggunakan kas internal perusahaan yang saat ini masih ada sebesar Rp 4,74 triliun, atau setara dengan AUD 576,48 juta.

Sementara porsi akuisisi Herald mengikuti komposisi pemegang saham dalam Tango. Di Tango, ANTM memiliki 40%, dan Zhongjin sebesar 60%.

Dengan demikian porsi ANTM adalah 40% dari AUD 494,25 juta atau sebesar AUD 197,7 juta pada batas valuasi terendah. Untuk batas valuasi tertinggi berarti 40% dari 693,93 juta, atau sekitar AUD 277,57 juta.

"Dari porsi tersebut, kas internal kita sudah lebih dari cukup," ujar Dedi. (dro/ir)