TRUB Siapkan Global Bond US$ 300 Juta Mei 2008

Jakarta - PT Truba Manunggal Alam Engineering Tbk (TRUB) berencana menerbitkan global bond senilai US$ 300 juta pada awal Mei 2008 mendatang. UBS akan bertindak sebagai Lead penjamin emisinya.

"Kita akan terbitkan global bond US$ 300 juta awal Mei 2008. Dananya akan digunakan untuk ekspansi," ungkap Presiden Direktur TRUB, Sidarta Sidik saat dihubungi detikFinance, Kamis (24/4/2008).

Tenor obligasi ini adalah 3 tahun. Mengenai tingkat kupon bunganya, Sidarta mengatakan saat ini masih dalam pembicaraan. Rencananya perseroan akan melakukan roadshow ke Hongkong dan Singapore pada 28-29 April 2008 dan di London pada 1-2 April 2008 mendatang.

Obligasi ini memperoleh peringkat B dari dua lembaga pemeringkat Standard and Poor's Ratings Services dan Fitch Ratings.

"Sebagian besar dana perolehan akan digunakan untuk pendanaan proyek Independent Power Producer (IPP), salah satunya dengan PLN. Sisanya untuk modal kerja," ungkap Sidarta.

IPP merupakan salah satu proyek TRUB untuk berpartisipasi dalam proyek 10.000 MW yang dicanangkan pemerintah Indonesia.

Melalui anak usahanya, PT Manunggal Power, TRUB akan menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur bagi kebutuhan penyediaan listrik oleh PLN, seperti pembangunan power plant yang menggunakan bahan bakar batu bara. (dro/qom)