Aneka Gas Industri Terbitkan Obligasi Rp 300 M Juli 2008

Jakarta - PT Aneka Gas Industri berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 300 miliar pada bulan Juli 2008 mendatang. Obligasi ini akan diterbitkan dalam bentuk obligasi konvensional dan sukuk ijarah.

"Penerbitan obligasi Rp 300 miliar rencananya dilakukan pada bulan Juli mendatang. Bentuknya kombinasi sukuk ijarah dan obligasi konvensional," ujar Mindo Leona Christina, dari PT AAA Sekuritas selaku penjamin emisi saat dihubungi detikFinance, Rabu (21/5/2008).

Obligasi yang akan diterbitkan terdiri dari Obligasi Aneka Gas Industri I dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I. Besaran masing-masingnya masih dalam pembicaraan perseroan. Begitu juga dengan tingkat kupon bunganya.

Dua obligasi ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun. Dari lembaga pemeringkat Moody's kedua obligasi tersebut mendapatkan peringkat Single A minus, Stable Outlook.

"Dananya akan digunakan 60% untuk modal kerja, sisanya untuk penambahan lahan dan pembayaran," ujar Leona.

Rencanya masa penawaran akan dilakukan pada akhir Juni 2008 dan pencatatan
(listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada Juli 2008 mendatang. (dro/ddn)