Bunga Obligasi Aneka Gas Industri Pakai Acuan FR 019

Jakarta - PT Aneka Gas Industri memakai bunga obligasi dengan acuan FR019+135 sampai 205 basis poin. Obligasi yang diterbitkan Juli 2008 ini senilai Rp 320 miliar. Obligasi ini akan diterbitkan dalam bentuk obligasi konvensional dan sukuk Ijarah.

"Obligasi yang akan diterbitkan terdiri dari sukuk Ijarah Rp 250 miliar dan obligasi konvensional Rp 80 miliar pada bulan Juli mendatang," ujar Direktur Utama Aneka, Heyzer Harsono, dalam jumpa pers di Shangri-La, Jakarta, Kamis (22/5/2008).

Obligasi tersebut terdiri dari Obligasi Aneka Gas Industri I dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I. Tingkat kupon bunga yang ditawarkan menggunakan acuan FR019+135 sampai 205 basis poin.

Dua obligasi ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun. Dari lembaga pemeringkat Moody's kedua obligasi tersebut mendapatkan peringkat A3.id, setara dengan Single A Minus, dengan Stable Outlook.

"Dana perolehan akan digunakan 55% untuk pelunasan hutang dan sisanya untuk investasi peralatan," ujar Heyzer.

Rencanya masa penawaran akan dilakukan pada akhir Juni 2008 dan pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada Juli 2008 mendatang.

"Sebagai penjamin emisi, kami menunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas," jelas Heyzer. (dro/ir)