Mayora Terbitkan Obligasi Rp 100 M dan Sukuk Rp 200 M

Jakarta - PT Mayora Indah Tbk akan menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga tetap Rp 100 miliar dan sukuk mudharabah sebesar Rp 200 miliar. Kedua obligasi itu akan dicatatkan di BEI pada 6 Juni 2008.

Untuk Obligasi Mayora III tahun 2008 dengan tingkat bunga tetap 13,75% per tahun memiliki jangka waktu 5 tahun. Sementara Sukuk Mudharabah I Mayora Indah tahun 2008 juga memiliki jangka waktu 5 tahun.

Menurut prospektus yang dipublikasikan, Jumat (30/5/2008), dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi Mayora III sebesar Rp 100 miliar ini akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok dari obligasi Mayora III tahun 2003.

Besarnya nisbah Sukuk mudharabah ini mencapai 55% kali pendapatan yang dibagihasilkan. Pendapatan bagi hasil akan diberikan setiap 3 bulan, berdasarkan perkalian nisbah pemegang sukuk dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang merujuk kepada kontrak penjualan antara perseroan dengan PT Indisco Niagatama Semesta.

Hasil penerbitan Sukuk Mudharabah I akan digunakan 50% untuk menambah belanja modal khususnya untuk penambahan kapasitas produksi maupun nilai dan kualitas produk dalam bentuk pembelian mesin-mesin pada divisi biskuit. Sebanyak 50% sisanya akan digunakan untuk modal kerja yakni pembelian bahan baku, bahan pembungkus, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.

Hasil peringkat obligasi ini dari Pedinfo adalah idA+ dengan outlook stabil untuk obligasi dan idA+(sy)+, dengan outlook stabil untuk sukuk mudharabah. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan suku mudharabah ini adalah PT Danareksa Sekuritas. Sementara penjamin emisi sukuk mudharabah adalah PT Asia Kapitalindo Securities, PT Mega Capital Indonesia dan PT Indomitra Securities.
(qom/ddn)