XL Buyback Obligasi US$ 122 Juta

Jakarta - Operator seluler, PT Excelcomindo Pratama Tbk (EXCL) merampungkan buyback obligasi. Dari buyback tersebut XL menyerap obligasi senilai US$ 122,298 juta.

"Dari hasil tender offer yang berakhir 27 Juni lalu, total nilai buyback obligasi yang diserap sebesar US$ 122,298 juta," ungkap Investor Relations EXCL, Sylvia Hardiman saat dihubungi detikFinance, Senin (30/6/2008).

Dengan selesainya buyback tersebut, maka nilai outstanding obligasi EXCL masih tersisa sebesar US$ 127,702 juta dari total sebesar US$ 250 juta. Obligasi EXCL US$ 250 juta tersebut, jatuh tempo pada 2013.

"Pembayaran hasil tender offer buyback tersebut akan dilakukan pada 2 Juli 2008," ujar Sylvia.

Buyback tersebut merupakan bagian dari agenda perseroan di 2008 dalam rangka mengurangi total outstanding debt yang mencapai Rp 9,66 triliun.

Anggaran yang disiapkan perseroan dalam rencana tersebut sebesar US$ 600 juta tahun ini.

"Anggaran untuk buyback termasuk dalam anggaran refinancing kami tahun ini yang sebesar US$ 600 juta," ujar Sylvia.

Dari total nilai outstanding debt EXCL yang saat ini sekitar Rp 9,66 triliun, tahun ini akan direfinancing sebesar US$ 600 juta.

Sehubungan dengan itu, perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 650 juta tahun 2008 ini. Pendanaannya kas internal US$ 300 juta dan pinjaman bank US$ 350 juta.

Dengan demikian kebutuhan pendanaan eksternal perseroan di tahun 2008 sebesar US$ 950 juta.

Sebagian besar pendanaan telah diperoleh dari beberapa bank seperti Bank Mandiri Rp 4 triliun, Standard Chartered Bank Rp 1 triliun, BCA Rp 3 triliun dan DBS Vickers Securities Rp 700 miliar.

"Jadi pendanaan untuk buyback obligasi US$ 150 juta berasal dari pinjaman beberapa bank tersebut," jelas Sylvia.
(dro/ddn)