Laguna akan Rights Issue dan Obligasi Total Rp 189 Miliar

Jakarta - Perusahaan properti PT Laguna Cipta Griya Tbk (LCGP) berencana melakukan penawaran umum terbatas (PUT) senilai Rp 89,376 miliar dan menerbitkan obligasi Rp 100 miliar tahun ini.

"Kami akan menerbitkan saham terbatas Rp 89,376 miliar dan penerbitan obligasi Rp 100 miliar tahun ini. Dananya untuk akuisisi dan pembangunan Rusunami," ujar Direktur Utama LCGP, Alwi Bagir Mulachela dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Selasa (1/7/2008).

Rencananya pada 14-18 Juli mendatang, LCGP akan melepas 703,75 juta saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) di harga Rp 127 per saham. Dengan demikian target perolehan dana hasil rights issue akan sebesar Rp 89,376 miliar.

"Dalam rencana rights issue tersebut, juga akan disertai penerbitan waran sebanyak 211,125 juta lembar di harga Rp 135 per saham. Setiap pembelian 10 saham baru, bisa mengeksekusi 3 waran," ujar Alwi.

Eksekusi waran dapat dilakukan 6 bulan setelah rights issue. Target dana perolehan dari penerbitan waran sebesar Rp 28,5 miliar. Sehingga total dana yang akan diperoleh LCGP dengan rights issue dan waran sebesar Rp 117,876 miliar.

"Dana hasil rights issue dan waran akan digunakan untuk akuisisi PT Dian Sakti," ujar Alwi.

Selain itu, perseroan tahun ini juga berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp 100 miliar. Alwi mengatakan penerbitan obligasi akan dilakukan pada akhir tahun ini.

"Dana hasil obligasi dan sisa rights issue akan digunakan untuk pembangunan Rusunami di kawasan Jabodetabek dan lahan properti perseroan di Sumatera bagian Selatan," jelas Alwi.
(dro/ddn)