United Tractors Rights Issue US$ 390 Juta

Jakarta - Perusahaan tambang dan alat berat, PT United Tractors Tbk akan melakukan Penawaran Umum Terbatas Saham III (PUT III) atau rights issue dengan target dana US$ 390 juta atau Rp 3,565 triliun.

Perseroan pada hari ini telah menyerahkan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM & LK sehubungan dengan rencana PUT III itu. Rencana tersebut akan dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Agustus 2008.

Demikian penjelasan Corporate Secretary, Legal & Communication UNTR, Sara Loebis dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Jumat (18/7/2008).

Melalui PUT III ini perseroan memperkirakan akan menerbitkan sekitar 475.268.183 saham baru.  Setiap pemilik Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) akan membeli satu Saham HMETD pada harga penawaran Rp 7.500 per saham.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari PUT III ini untuk pertama, melunasi utang perseroan yang diperoleh dalam rangka akuisisi mayoritas saham dalam PT Tuah Turangga Agung. Kedua, membiayai modal kerja Perseroan. Ketiga, membiayai belanja modal perseroan termasuk potensi akuisisi perusahaan atau aset pertambangan yang terletak di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, atau kepada PT Pamapersada Nusantara, anak perusahaan perseroan.

PT Astra International Tbk, sebagai pemegang saham mayoritas di UT, telah menyatakan kesediaan untuk menjadi pembeli siaga, jika setelah tanggal penjatahan masih terdapat sisa saham yang ditawarkan. Pembeli Siaga telah menyatakan kesediaan untuk membeli sisa saham baru yang tidak dibeli oleh para pemegang saham atau pemegang HMETD sesuai dengan perjanjian pembelian sisa saham.

UBS Investment Bank bertindak sebagai penasihat keuangan perseroan dalam PUT III ini.

(ir/qom)