BUMI Siap Cairkan Pinjaman Credit Suisse untuk Akuisisi Herald

Jakarta - Calipso Investment Pte Ltd, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) segera mencairkan pinjaman dari Credit Suisse dalam rangka mengakuisisi Herald Resources Ltd.

"Pendanaan nggak ada masalah. Kami segera mencairkan fasilitas pinjaman Credit Suisse. Jumlahnya ya tergantung berapa yang dibutuhkan nanti," ujar Presiden Direktur BUMI, Ari Saptari Hudaya saat dihubungi detikFinance, Senin (21/7/2008).

Pernyataan tersebut sekaligus menepis rumor tentang BUMI kewalahan dengan pendanaan akuisisi Herald yang beredar di bursa akhr-akhir ini.

Fasilitas pinjaman dari Credit Suisse yang dimiliki BUMI boleh jadi merupakan fasilitas yang sama dengan yang telah dibatalkan beberapa waktu yang lalu. Ketika itu, Investor Relations BUMI, Dileep Srivastava mengatakan tidak akan mencairkan fasilitas dari Credit Suisse dalam rangka akuisisi Herald.

Saat itu, BUMI memiliki fasilitas pinjaman dari Credit Suisse sebesar US$ 375 juta. Namun rupanya, BUMI kembali mengambil fasilitas pinjaman yang telah dibatalkan tersebut, walaupun Ari menyatakan belum mengetahui pasti berapa yang akan dicairkan untuk akuisisi Herald.

"Kami belum tahu berapa saham yang harus kami beli. Penutupan masa penawarannya kan 30 Juli, jadi pastinya berapa masih kami tunggu," ujar Ari.

Berdasarkan data Australia Stock Exchange (ASX), jumlah saham Herald yang sudah dilepas ke Calipso sebanyak 147.098.534 saham, setara dengan 72,86%.

Sebelum Tango Mining Pte Ltd menyatakan mundur dari Herald, Calipso memiliki 39.426.369 saham di Herald, atau setara dengan 19,94%.

Artinya, jumlah saham yang harus dibayarkan Calipso di harga A$ 2,85 per saham sebanyak 107.672.165 saham, atau sekitar A$ 306,865 juta.

"Sudah lebih dari 60% kami bayarkan. Untuk sementara kami pakai kas internal dulu, sebelum fasilitas Credit Suisse dicairkan," ujar Ari.

Total jumlah saham dalam Modal Disetor Herald sebanyak 197.701.803 saham.  Seandainya Calipso berhasil menguasai 100% saham Herald, artinya jumlah saham yang harus dibayarkan di harga A$ 2,85 per saham total mencapai 158.275.434 saham, atau sekitar A$ 451,084 juta.

"Komposisi pendanaannya 30% kas internal dan sisanya 70% pinjaman bank," ujar Ari.

Dengan asumsi tersebut, penggunaan kas internal akan sebesar A$ 135,325 juta, sedangkan pinjaman bank akan sebesar A$ 315,758 juta.

Jika jumlah fasilitas pinjaman Credit Suisse yang baru masih sebesar US$ 375 juta (setara dengan A$ 392 juta), maka secara umum boleh dikatakan BUMI tidak memiliki masalah dengan pendanaan akuisisi Herald.


(dro/qom)