Global Bond Humpuss Tunggu Bunga Turun

Jakarta - Rencana PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) menerbitkan obligasi denominasi dolar AS sebesar US$ 150 juta masih menunggu turunnya tingkat suku bunga.

"Kami akan menerbitkan obligasi jika suku bunganya turun ke posisi di bawah 9%," ujar Direktur Utama HITS, Agus Darjanto dalam jumpa pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), SCBD, Jakarta, Senin (28/7/2008).

Pada RUPS Tahunan yang telah digelar perseroan beberapa waktu yang lalu, pemegang saham menyetujui rencana penerbitan global bond US$ 150 juta. Tim yang telah disusun perseroan telah melakukan roadshow ke sejumlah negara di Eropa, Asia dan Timur Tengah.

"Dari hasil rata-rata mereka minta bunga 10% dan tenor 5 tahun. Berdasarkan perhitungan kami, tingkat bunga yang cocok adalah di bawah 9% dan tenor 8 tahun. Hanya dengan syarat itu, kami mau menerbitkan obligasi," jelas Agus.

Agus mengatakan jika tingkat suku bunga menurun tahun ini, maka penerbitan obligasi akan dilaksanakan tahun ini juga. Namun jika tidak, kemungkinan perseroan akan menerbitkan obligasi pada triwulan I-2009.

"Kabarnya September nanti bunga akan turun. Kalau benar, global bond akan kami terbitkan triwulan IV. Kalau tidak mungkin awal tahun depan," jelas Agus.

Agus mengungkapkan, jika obligasi batal diterbitkan tahun ini, maka untuk pendanaan pembelian kapal tahun 2008 akan menggunakan kredit pembelian kapal (sales credit).

Rencananya dana hasil obligasi akan digunakan untuk mendanai belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini yang sebesar US$ 200 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk 6 unit kapal tahun ini.

Hingga tahun 2012, perseroan berencana menambah armada kapalnya hingga 28 unit. Dana yang dianggarkan untuk pembelian kapal sebesar US$ 1,1 miliar.

"Komposisi pendanaannya kombinasi kas internal, sales credit, obligasi, rights issue dan strategic sales," jelas Agus.

Kinerja HITS hingga semester I-2008 membukukan pendapatan sebesar Rp 454,234 miliar, tumbuh 18,55% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 383,154 miliar. Laba bersih semester I-2008 sebesar Rp 100,75 miliar, naik 35,31% dari periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 74,457 miliar.

Hingga akhir 2008, perseroan menargetkan pendapatan dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 998,298 miliar dan Rp 318,386 miliar.

Pada akhir 2007, kontribusi terbesar pada pembukuan perseroan adalah dari proyek kerjasama dengan Pertamina yang prosentasinya sekitar 90%. Pada akhir 2008 perseroan berencana menambah proyek kerjasama non Pertamina, sehingga kontribusi Pertamina akan menjadi 70%.

Dengan adanya rencana penambahan 28 unit kapal hingga 2012, perseroan menargetkan kontribusi proyek kerjasama Pertamina akan menjadi 30%.

"Jumlah proyek dari Pertamina tidak menurun. Proyek non Pertamina yang akan kami perluas dengan adanya penambahan kapal," jelas Agus. (dro/ir)