Pertamina Terbitkan Surat Utang Global Rp 21 Triliun

Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan surat utang global (global bond) senilai US$ 1,5 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 14.000). Penerbitan surat utang tersebut dilakukan pada 30 Juli 2019 lalu.

Penerbitan surat utang tersebut terbagi ke dalam dua tenor, ada yang 10 tahun dan 30 tahun. Sebanyak US$ 750 juta diterbitkan dengan tenor 10 tahun, dan sisanya untuk 30 tahun.

"Bookbuilding 30 Juli tapi closing semua 5 Agustus. Jumlahnya US$ 1,5 miliar. Masing-masing US$ 750 juta untuk 10 tahun dan US$ 750 juta 30 tahun," kata Direktur Keuangan Pertamina Pahala Mansury di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Naik 112%, Pertamina Cetak Laba Rp 9 T di Semester I-2019

Senior Vice President Corporate Finance Pertamina Narendra Widjajanto mengatakan tingkat bunga surat utang global untuk jangka waktu 10 tahun sebesar 3,65% dan 30 tahun 4,7%.

"10 tahun 3,65%, 30 tahun 4,7%," tuturnya.

Pahala menambahkan, tingkat bunga tersebut terbilang rendah. Dana dari surat utang ini akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) tahun depan yang diperkirakan sebesar US$ 8 miliar.

"Tingkat bunga terendah karena dari sisi capex kita mempersiapkan 2020 nanti kita perkirakan capex mencapai US$ 8 miliar atau bahkan lebih. 2019 sekitar US$ 4,3 sampai US$ 4,4 miliar," kata Pahala.

Baca juga: 4 Wilayah Migas Dilelang, Hanya 1 yang Laku

(ara/eds)