Kiwoom Securities: Pasar Mixed

Jakarta - Pasar Mixed. Mixednya bursa dunia belum dapat memberikan dukungan di tengah turunnya harga batubara. IHSG masih melanjutkan tren bearish dengan penutupan di bawah level psikologis 4,800 kemarin. Cukup tingginya minat jual asing masih memberi sinyal negatif dengan possi di dekat area oversold. Sehingga, kami memperkirakan IHSG bergerak cenderung untuk mixed hari ini.

IPO – PT Semen Baturaja

PT Semen Baturaja (SB) berencana menjual 2.34 miliar lembar saham (23.7% saham) melalui proses IPO dengan harga penawaran Rp 560 per lembar dari kisaran penawaran awal Rp 500 hingga Rp 685 per lembar. Dengan demikian target perolehan dana IPO mencapai Rp 1.3 Triliun yang akan dialokasikan untuk mendukung rencana ekspansi hingga 2016. Rencana IPO menunggu pernyataan efektif OJK pada 18 Juni. Apabila berjalan sesuai rencana, SB listing pada 28 Juni 2013.

CMNP – Penjualan saham mayoritas

UBS AG Singapore S/A Heffeman International Ltd. dikabarkan menjual 13.29% saham PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) pada 13 Mei lalu. Nilai transaksi jual beli belum dipublikasikan. Pemegang saham CMNP lainnya adalah Emirates Tarian Global Ventures Spc (9.09% saham), Standard Chartered Bank Securities Services and Trust (8.65% saham), dan pemegang saham public (68.96% saham).

GIAA – Rencana emisi obligasi

PT Garuda Indonesia (GIAA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai total Rp 4 Triliun dimana untuk tahap pertama akan diterbitkan obligasi senilai Rp 2 Triliun. Sekitar 80% dana hasil emisi obligasi akan dialokasikan sebagai uang muka pembelian pesawat dari Boeing dan Airbus dan 20% sisanya untuk modal kerja pembayaran sewa pesawat. Obligasi tersebut bertenor 5 tahun dimana Fitch memberikan peringkat A terhadap rencana emisi obligasi tersebut. Masa penawaran awal berlangsung pada 11-14 Juni dengan perkiraan mendapat pernyataan efektif pada 27 Juni 2013.

SMGR – Kinerja penjualan 5M 2013

PT Semen Indonesia (SMGR) membukukan kenaikan volume penjualan 5M 2013 sebesar 17.48%Yoy menjadi 10 juta ton Vs 8.51 juta ton pada 5M 2012. Manajemen SMGR mengungkapkan pertumbuhan masih sesuai ekspetasi, karena konsumsi semen nasional tumbuh sekitar 12%. Pencapaian peningkatan volume penjualan didukung oleh dua pabrik baru SMGR yaitu Tuban IV dan Tonasa V. Tahun ini, Tuban IV sudah beroperasi penuh dan memproduksi 3 juta ton semen per tahun sedangkan pabrik Tonasa V baru beroperasi Februari dengan utilisasi produksi 70% dari kapasitas total 2.5 juta ton.

(dru/dru)