Kiwoom Securities: IHSG Mix Jelang Libur Panjang

Jakarta - Positifnya Dow Jones dan bursa Eropa di tengah mixednya pasar regional dapat mempengaruhi sentimen sebelum libur panjang akhir minggu ini. IHSG hanya naik tipis di tengah masih mixednya aktifitas perdagangan kemarin. Masih adanya minat beli asing terlihat dapat menghambat peluang negatif. Oleh karena itu, kami memperkirakan IHSG akan bergerak cenderung mixed hari ini.

 

BDMN – Kinerja 1Q 2014

PT Bank Danamon Indonesia (BDMN) membukukan penurunan laba bersih 1Q 2014 sebesar 13%Yoy menjadi Rp 874.56 Miliar Vs Rp 1 Triliun pada 1Q 2013 lalu. Pendapatan bunga bersih naik 3.4%Yoy menjadi rp 3.58 Triliun pada 1Q 2014 namun naiknya biaya menekan kinerja laba operasi yang tercatat turun 12.8%Yoy menjadi Rp 1.2 Triliun. Posisi CAR tercatat sebesar 18.76% pada 1Q 2014 (20.11% pada 1Q 2013) dengan NPL Gross 1.89% (2.45% pada 1Q 2013), ROE 11.42% (14.44% pada 1Q 2013), dan LDR 94.12% (103.37% pada 1Q 2013).

 

BKSW – Rights issue

Qatar National Bank (QNB) dan Grup Bosowa akan membeli saham baru Bank QNB Kesawan (BKSW) yang diterbitkan melalui rights issue dengan total dana sebesar Rp 582.8 Miliar untuk mempertahankan kepemilikan saham pada BKSW. BKSW akan menggelar rights issue dengan menerbitkan 2.59 miliar saham baru (42.2% saham). Harga pelaksanaan senilai Rp 250 per saham sehingga BKSW akan meraih dana sebesar Rp 649.7 Miliar. Rasio rights issue 1,000:422. BKSW akan menggelar RUPSLB pada 2 Juni 2014 untuk meminta persetujuan pemegang saham dan QNB bertindak sebagai pembeli siaga.

 

DSSA & IBST – Rights issue

PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA) tidak akan menyerap saham baru PT Inti Bangun Sejahtera (IBST) yang diterbitkan melalui rights issue. Kepemilikan saham DSSA pada IBST akan berkurang menjadi 8.49% dari saat ini 10.04%. IBST berencana menerbitkan 207.8 juta saham baru (15.38% saham) dengan harga pelaksanaan Rp 3,176 per saham dan IBST akan meraih dana sebesar Rp 660 Miliar. Rasio rights issue 11:2. Sebesar 60% dana rights issue akan digunakan untuk belanja modal dan sisanya 40% untuk modal kerja. Sinarmas Sekuritas akan menjadi pembeli siaga. IBST akan menggelar RUPSLB pada 21 April 2014 untuk meminta persetujuan pemegang saham.

 

DYAN – Pinjaman

PT Dyandra Media International (DYAN) mendapat fasilitas pinjaman senilai Rp 280 Miliar yang akan dialokasikan untuk mendukung belanja modal tahun ini. DYAN mengalokasikan dana Rp 400 Miliar untuk belanja modal tahun ini yang sebagian besar akan digunakan untuk membangun lima hotel baru dibawah Amaris Hotel dan Hotel Santika. Kebutuhan dana investasi untuk membangun Hotel Amaris berkisar Rp 350-400 Juta per kamar sedangkan kebutuhan investasi pembangunan Hotel Santika sebesar Rp 450 Juta per kamar. Bisnis event organizer memberi kontribusi sekitar 70% dari pendapatan DYAN tahun lalu sedangkan bisnis hotel hanya memberi kontribusi 8%.

 

INVS – Akuisisi tambang batubara

PT Inovisi Infracom (INVS) akan mengakuisisi perusahaan tambang batubara senilai US$ 70 Juta yang beroperasi di Kalimantan pada Juli tahun ini. Sumber dana akuisisi berasal dari penerbitan obligasi sebesar US$ 70 Juta. Perusahaan yang akan diakuisisi beroperasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi batubara sebanyak tiga juta metrik ton per tahun. Batubara yang dihasilkan merupakan batubara dengan kalori medium antara 5,500-5,700 kcal/kg.

(ang/ang)