Kiwoom Securities: IHSG Cenderung Melemah

Jakarta - Positifnya Dow Jones belum dapat mendorong bursa regional di tengah kekuatiran aksi militer di Irak. IHSG ditutup di bawah garis horizontal support dan berpotensi melanjutkan pelemahan untuk menguji level-level support berikutnya. Naiknya harga komoditas pangan diharapkan dapat menopang sektor perkebunan, namun depresiasi Rupiah akan membayangi pergerakan IHSG hari ini. Kami memperkirakan IHSG bergerak cenderung melemah hari ini.

 

IPO – PT Bank Dinar Indonesia

PT Bank Dinar Indonesia berencana IPO dengan menjual 500 juta lembar saham baru (22.22% saham). Harga penawaran Rp 110 per saham, sehingga total dana yang dapat diraih mencapai Rp 55 Miliar. Perseroan akan menggunakan 75% dana hasil IPO untuk ekspansi kredit sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk penambahan jaringan perkantoran. Masa penawaran awal berlangsung pada 19-23 Juni 2014 dengan perkiraan mendapat pernyataan efektif pada 30 Juni. Masa penawaran umum berlangsung pada 2-4 Juli dan listing pada 11 Juli 2014. Andalan Artha Advisindo (AAA) bertindak sebagai penjamin emisi.

 

PTIS – Kontrak baru dari Total E&P

PT Indo Straits (PTIS) kembali memperoleh kontrak dari Total E&P Indonesia dengan nilai kontrak baru mencapai US$ 490,000. Kerjasama tersebut berlaku mulai 16 Juni 2014 untuk pekerjaan jasa pengerukan (dredging) dan pengankutan (lifting) di Kalimantan Timur. Sebelumnya, PTIS telah mendapatkan kontrak dari Total E&P senilai US$ 3 juta-US$ 3.5 juta pada 19 Desember 2012 untuk penyediaan satu unit crane barge.

 

PWON – Rencana emisi obligasi global

PT Pakuwon Jati (PWON) akan merilis obligasi global senilai US$ 175 juta dengan tenor lima tahun. PWON merilis senior unsecures notes melalui afiliasinya, Pakuwon Prima Pte Ltd. Moody's memberikan rating B1 untuk obligasi global tersebut dengan outlook stabil dan Fitch Ratings memberikan peringkat B+. PWON menerbitkan surat utang tersebut untuk membayar utang outstanding, transaksi akuisisi dan memenuhi kebutuhan ekspansi.

 

TAXI – Rencana emisi obligasi

PT Express Transindo Utama (TAXI) akan menerbitkan obligasi seniali Rp 1 Triliun dengan tingkat bunga tetap 12.25% per tahun. Obligasi bertenor lima tahun telah mendapatkan peringkat single A dari Pefindo. Seluruh dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk menambah jumlah armada dan infrastruktur pendukung.

 

WINS – Akuisisi Fast Offshore Indonesia

PT Wintermar Offshore Marine (WINS) resmi mengakuisisi 51% saham PT Fast Offshore Indonesia senilai US$ 2.2 juta. Dengan akuisisi tersebut WINS langsung memiliki empat kapal Fast Multipurpose Support Vessel (FMSV). Keempat kapal tersebut dapat mendukung kegiatan pengeboran di laut dalam dan memiliki pengalaman kerja berlayar hingga ke luar negeri. Empat kapal offshore tersebut juga mendapatkan sejumlah kontrak jangka panjang. Penambahan empat kapal yang termasuk kategori high tier menggenapi total kapal WINS menjadi 78 armada dengan 28 armada berjenis low tier, 37 armada middle tier dan sisanya 9 jenis high tier.

(ang/ang)