Pemerintah Siap Lepas MTN Global

Jakarta - Pemerintah memilih untuk menerbitkan Global MTN (Medium Term Note) Program, sebagai instrumen pembiayaan obligasi internasional pada tahun ini.

"Pemerintah tidak akan melakukan deal-roadshow untuk menjual obligasi internasional atau global bond," jelas Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto kepada detikFinance, Sabtu (24/1/2009).

"Kita akan gunakan Global MTN Program dimana dimungkinkan menerbitkan bond kapan saja, berapa saja volumenya, tergantung demand dan price yang ditawarkan investor. Jadi roadshow-nya adalah non-deal/country roadshow dan tidak dilakukan bookbuilding dan pricing," imbuh Rahmat.

Menurut Rahmat, roadshow dilakukan hanya untuk memberikan update kepada investors di berbagai negara mengenai kondisi terakhir Indonesia.

Selain itu, Rahmat mengatakan pemerintah menyambut baik peringkat rating obligasi pemerintah tetap di BB, yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings.

Dengan rating yang tetap solid ini meskipun dalam situasi krisis menunjukkan tingginya kepercayaan (confidence) dari pelaku bisnis dan para pengambil keputusan terhadap Indonesia.

"Yang mendapatkan kredit adalah adanya kekuatan dari sisi fiskal termasuk pengelolaan pembiayaannya. Ini artinya, Indonesia dipersepsikan mampu menyelesaikan prioritas program dalam berbagai agenda reformasi," ujarnya.

Rahmat mengatakan peringkat yang solid tersebut akan membantu pemerintah dalam penerbitan obligasi meskipun di saat krisis ekonomi global saat ini.

Pemerintah sendiri telah menunjuk 2 perusahaan yaitu Barclays Capital dan UBS Investment Bank untuk penerbitan Medium Term Notes (MTN) atau surat utang berjangka menengah ini.

(dnl/qom)