GMTN Sukses, Sukuk dan Samurai Bonds Siap Menyusul

Jakarta - Pemerintah Indonesia optimistis rencana penerbitan sukuk global akan menangguk sukses dan diminati investor, setelah menyerap Global Medium Term Notes (GMTN) mencapai US$ 3 miliar. Pemerintah juga sedang mempersiapkan obligasi berdenominasi yen alias samurai bonds.
 
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (27/2/2009).
 
"Sukuk global masih ada peluang dan minat dari investor Timur Tengah, bahkan saya sudah menerima permintaan dari beberapa investor Timur Tengah, termasuk dalam bentuk private placement yang saat ini kita penjajakan dengan IDB," tuturnya.
 
Rahmat mengatakan meskipun target indikatif GMTN adalah US$ 4 miliar, namun penyerapan US$ 3 miliar dinilai sudah cukup tinggi.

"Oleh karena itu untuk sementara tidak ada GMTN lagi, tapi kan kita masih punya global sukuk, Samurai Bonds," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah Jepang telah sepakat untuk memberikan jaminan untuk penerbitan samurai bonds yang akan diterbitkan pemerintah Indonesia senilai US$ 1,5 miliar. Menurut Rahmat, samurai bonds rencananya akan diterbitkan pada Juni 2009.
 
Rahmat melanjutkan, pemerintah juga menjajaki fasilitas penjaminan dari ADB seandainya pemerintah membutuhkan syndicated loan dari bank-bank internasional.

"Jadi bentuknya kalau ada sindikasi bank-bank internasional yang berikan pinjaman ke pemerintah akan dijamin ADB," imbuhnya.
 
Dengan sejumlah penerbitan obligasi baik dalam maupun luar negeri, sampai saat ini Rahmat mengatakan pembiayaan anggaran 2009 aman.

"Saat ini dengan GMTN, jumlah penerbitan obligasi kita sudah sekitar Rp 56 triliun, target kita sekitar Rp 99,7 triliun, itu dari sumber lain," tukasnya.




(dnl/qom)