Bank Mandiri Siap Terbitkan Subdebt

Jakarta - PT Bank Mandiri (Tbk) berniat menerbitkan obligasi sub ordinasi (subdebt) untuk menambah modal perseroan. Opsi subdebt dinilai sebagai alternatif yang paling memungkinkan di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang.

Demikian disampaikan Dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo disela-sela seminar ekonomi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Senin (23/3/2009).

"Sekarang ini adalah opsi untuk subdebt. Subdebt pun waktunya sangat penting. Jadi kalau bank ingin memperbaiki modalnya, umumnya mereka lari ke subdebt," katanya.

Menurut Agus, sebenarnya ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan perseroan pada saat ini. Diantaranya adalah hybrid capital, dividen payment dan menyesuaikan kebijakan yang mempengaruhi kondisi modal.

"Alternatif menambah modal banyak, tapi belum tentu tepat untuk market," katanya.

Ia menjelaskan, opsi hybrid capital saat ini dinilai sulit dilakukan. Yang masih memungkinkan adalah pengurangan pembayaran dividen dan mengurangi kebijakan yang bisa menurunkan modal seperti terkait operational based.

"Jika menaikkan modal dari secondary issuer, market minta diskon besar dan waktunya belum tentu tepat. jadi saya lihat yang paling tepat sekarang adalah subdebt," katanya. (lih/ir)