Â
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (31/3/2009).
Â
"Tujuan debt switch adalah mengurangi pembayaran kupon dengan menukar atau mengganti seri-seri kupon tinggi dengan kupon rendah," ujarnya.
Â
Selain itu lelang debt switch SUN ini dikatakan Rahmat juga dilakukan untuk mengurangi tekanan risiko refinancing terutama di 2009.
Â
"Kemudian membuat seri benchmark baru terutama untuk seri penukar sehingga pasar SUN semakin deep dan likuid. Untuk lelang debt-switching sebagaimana juga buy back, tidak ada target indikatif. Tergantung keinginan pasar," imbuhnya.
Â
Dalam lelang debt switch ini, SUN penukar yang ditawarkan pemerintah adalah seri FR0034 yang jatuh tempo pada 15 Juni 2021 dengan kupon 12,8%. Harga penawaran SUN ini adalah 101,5%, bunga per unit pada saat setelmen 3 April 2009 adalah Rp 38.330.
Â
Adapun daftar 24 seri SUN yang dapat ditawarkan dalam lelang debt switch ini adalah:
- FR0002, jatuh tempo 15 Juni 2009 dengan kupon 14% dan bunga berjalan per unit Rp 41.923
- VR0016, jatuh tempo 25 Juli 2009 dengan kupon 10,09444% dan bunga berjalan per unit Rp 91.067
- ORI001, jatuh tempo 9 Agustus 2009 dengan kupon 12,05% dan bunga berjalan per unit Rp 8,098
- ZC0002, jatuh tempo 20 September 2009
- ZC0004, jatuh tempo 20 Februari 2010
- FR0010, jatuh tempo 15 Maret 2010 dengan kupon 13,15% dan bunga berjalan per unit Rp 6.789
- ORI001, jatuh tempo 28 Maret 2010 dengan kupon 9,28% dan bunga berjalan per unit Rp 1.497
- FR0011, jatuh tempo 15 Mei 2010 dengan kupon 13,55% dan bunga berjalan per unit Rp 52,029
- FR0012, jatuh tempo 15 Mei 2010 dengan kupon 12,625% dan bunga berjalan per unit Rp 48.477
- FR0013, jatuh tempo 15 September 2010 dengan kupon 15,425% dan bunga berjalan per unit Rp 7.964
- FR0024, jatuh tempo 15 Oktober 2010 dengan kupon 12% dan bunga berjalan per unit Rp 56.044
- FR0014, jatuh tempo 15 November 2010 dengan kupon 15,575% dan bunga berjalan per unit Rp 59.805
- FR0021, jatuh tempo 15 Desember 2010 dengan kupon 14,5% dan bunga berjalan per unit Rp 43.420
- FR0015, jatuh tempo 15 Februasi 2011 dengan kupon 13,4% dan bunga berjalan per unit Rp 17.398
- VR0032, jatuh tempo 25 April 2011 dengan kupon 10,09444% dan bunga berjalan per unit Rp 19.067
- VR0017, jatuh tempo 25 Juni 2011 dengan kupon 8,739% dan bunga berjalan per unit Rp 2.137
- FR0016, jatuh tempo 15 Agustus 2011 dengan kupon 13,45% dan bunga berjalan per unit Rp 17.463
- ORI003, jatuh tempo 12 September 2011 dengan kupon 9,4% dan bunga berjalan per unit Rp 5.559
- FR0022, jatuh tempo 15 September 2011 dengan kupon 12% dan bunga berjalan per unit Rp 6.196
- FR0025, jatuh tempo 15 Oktober 2011 dengan kupon 10% dan bunga berjalan per unit Rp 46.703
- FR0017, jatuh tempo 15 Januari 2012 dengan kupon 13,15% dan bunga berjalan per unit Rp 28.334
- ORI004, jatuh tempo 15 Maret 2012 dengan kupon 9.5% dan bunga berjalan per unit Rp 5.618
- FR0018, jatuh tempo 15 Juli 2012 dengan kupon 13,175% dan bunga berjalan Rp 28.388
- ZC0003, jatuh tempo 20 November 2012.
(dnl/ir)











































