.webp)
Penerbitan obligasi dengan nilai total Rp 1,5 triliun ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan kredit Bank Jabar Banten, khususnya di segmen kredit mikro dan usaha kecil menegah (UKM).
"Dana dari penerbitan obligasi ini sebgaian akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit kami," kata Direktur Utama Bank Jabar Banten Agus Ruswendi usai acara due diligence dan public expose penawaran obligasi di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa (2/6/2009).
Oblogas ini terdiri dari seri A (3 tahun) FR 18 +50-100 basis poin dan seri B (5 tahun) FR 51 +50-150 basis poin.
Perkiraan jadwal emisi adalah sebagai berikut, tanggal efektif jatuh pada 23 Juni 2009, masa penawaran 26-30 Juni 2009, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Juli 2009.
Obligasi tersebut mendapat peringkat id A+ (stable outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penjamin emisi atau underwriter yang telah ditunjuk dalam hajatan tersebut adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
Sepanjang triwulan-I tahun 2009, Bank Jabar Banten meraih laba bersih sebesar Rp 200,8 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya periode sebelumnya Rp 112,4 miliar.
"Peningkatan laba ini diraih terutama dari peningkatan pendapatan bunga kredit dan hasil pendapatan dari surat berharga," ujarnya.
Penyaluran kreditnya sendiri meningkat dari Rp 13,133 triliun di triwulan-I 2008 menjadi Rp 16,947 triliun di tahun 2009.
(ang/lih)
