Pemerintah Terbitkan Surat Utang Global US$ 2 Miliar

Jakarta - Pemerintah menerbitkan surat utang dalam valas atau global bond senilai US$ 2 miliar. Dana hasil penerbitan surat utang valas ini akan digunakan untuk membiayai APBN.

Menurut Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto, transaksi ini merupakan penerbitan program Global Medium Term Notes (GMTN) Indonesia yang telah di-upsize pd tgl 5 Januari 2010.

Penawaran ini terdiri atas 1 tranche sebesar US$ 2 miliar untuk jangka waktu 10 tahun yang akan jatuh tempo Maret 2020 dengan yield 6%, harga 99,044%, dan kupon 5,875%.

"Transaksi ini menghasilkan kelebihan permintaan sebesar 2,3 kali atau US$ 4,5 miliar," jelas Rahmat kepada detikFinance, Rabu (13/1/2010).

Alokasi pembeli surat utang berdasarkan jenis investor adalah Asset Management 69%, Bank 14%, Asuransi 11%, dan investor ritel/individu 6%. Partisipasi investor dalam negeri mencapai 7% dari pemesanan akhir.

Surat utang dalam valas ini mendapatkan peringkat Ba2 (stable) dari Moody's, BB- (positive) dari S&P, dan BB (stable) dari Fitch. Bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners transaksi ini adalah Barclays Capital, Citi, dan Credit Suisse.
(dnl/qom)