CIMB Group Resmi Kuasai 97,93% Saham CIMB Niaga

Kuala Lumpur - Pemegang saham CIMB Group menyetujui akuisisi 19,67% saham PT Bank CIMB Niaga Tbk dari Khazanah Nasional Berhad. Dengan demikian maka CIMB Group memiliki 97,93% saham Bank CIMB Niaga dari sebelumnya 78,26%.

Nilai akuisisi tersebut mencapai Rp 5,438 triliun yang akan dibiayai dengan penerbitan saham baru yang akan dilakukan oleh CIMB Group.

Hal ini merupakan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) CIMB Group di Sime Darby Convention Center di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/7/2010).

CEO CIMB Group Dato' Sri Nazir Razak usai RUPSLB mengatakan penambahan saham ini merupakan bagian upaya memperkuat dan komitmen CIMB Group di Indonesia

"Perbankan di Indonesia merupakan yang teraktraktif di tingkat ASEAN," kata Nazir usai RUPSLB.

Saham Khazanah di CIMB Niaga akan dilepas dengan harga Rp 1.155 per saham atau seluruhnya Rp 4,7 triliun untuk 17,1% saham dan Rp 711 milliar untuk 2,57% saham tambahan.

"Kita berkeinginan 100% kita miliki termasuk yang milik publik, namun bagaimana mengumpulkan jumlah (saham yang dimiliki publik)," jelas Nazir.

Sementara itu Presdir CIMB Niaga Arwin Rasyid mengatakan akuisisi ini telah memberikan pesan utuh kepada pasar CIMB Group itu sangat optimistis dan yakin akan prospek ekonomi Indonesia dan kehadiran CIMB Niaga untuk berkontribusi kepada CIMB Group. Targetnya pada tahun 2015 kontribusi CIMB Niaga terhadap CIMB Group mencapai 40% atau paling dominan.

"Akusisi saham Khazanah menunjukan komitmen besar CIMB Group di Indonesia," jelas Arwin.

Arwin menambahkan untuk permodalan tidak ada masalah, apalagi di saat ini perseroan sedang tumbuh. CIMB Niaga telah mengeluarkan obligasi subordinasi senilai Rp 1,38 triliun. CIMB Niaga juga sedang menjajaki dengan multilateral institusi baik ADB dan Bank Dunia untuk subdebt tahap ke-2.

"Kita juga sedang ada keinginan untuk rights issue, jadi pokoknya modal pasti akan dipenuhi karena kita tahu modal adalah penting untuk mendukung pertumbuhan bank,” katanya.

Pihak CIMB Group telah melakukan penandatangan perjanjian penjualan dan pembelian saham atau share sale and purchase agreement (SSPA) bersyarat dengan Khazanah Nasional Berhad pada 14 Mei 2010 lalu. Disepakati proses akuisisi dilakukan dua tahap, pertama sebanyak 17,10% saham dan kedua sebanyak 2,57%.

Sebelumnya Pemegang saham CIMB Niaga yaitu 2% adalah publik, sebanyak 78,3% dimiliki oleh CIMB Group, dan Khazanah sebesar 19,7%. Sementara CIMB Group sahamnya dimiliki 28,4% oleh Khazanah, 12,9% oleh Employess Provident Fund, 4,3% BTMU, 2,6% KWAP, dan publik 51,8%.

Sebelumnya diberitakan, menyusul akuisisi 19,67% saham CIMB Niaga, emisi saham baru CIMB Group akan mencapai 134.000.000 saham yang diperuntukkan bagi Khazanah. Saham emisi baru tersebut setara dengan sekitar 3,66% dari proforma modal disetor saham CIMB Group.
(hen/dnl)