RI Terbitkan Samurai Bond 60 Miliar Yen

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah melakukan penerbitan surat utang berdenominasi Yen (Samurai Bond) sebesar 60 miliar Yen di pasar modal Jepang. Ini merupakan penerbitan kedua kali dengan menggunakan fasilitas garansi dari JBIC.

Demikian pengumuman dari Direktorat Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip, Jumat (12/11/2010).

"Pemerintah memutuskan untuk kembali menerbitkan Samurai Bond dengan pertimbangan antara lain untuk memperluas basis investor SUN di pasar modal Jepang dalam upaya mengurangi ketergantungan pada jenis investor tertentu dan mengoptimalkan pasar modal Jepang sebagai sumber pembiayaan dengan biaya yang relatif rendah," jelas pengumuman tersebut.

Samurai Bond tersebut memiliki jangka waktu 10 tahun dengan tingkat kupon 1,6%. Format penerbitan adalah private placement, dengan target investor terbatas bagi Resident Qualified Institutional Investor termasuk bank, perusahaan asuransi dan institusi keuangan lainnya di Jepang.

Pemerintah mengatakan penerbitan Samurai Bond ini memperoleh respon yang besar dari investor Jepang sehingga terjadi kelebihan permintaan. Joint lead arrangers dalam transaksi ini adalah Nomura Securities Co., Ltd. dan Daiwa Securities Capital Markets Co., Ltd.

Berdasarkan jenis investor, Samurai Bond ini dialokasikan antara lain ke bank sebesar 77,2%, asuransi sebesar 20,3%, management aset sebesar 0,3% dan lain-lain sebesar 2,2%.
(dnl/qom)