Pemerintah Terbitkan Surat Utang US$ 1 Miliar 'Berbunga' 4%

Jakarta - Untuk menutupi defisit anggaran tahun ini, pemerintah menerbitkan surat utang syariah (sukuk) global senilai US$ 1 miliar atau Rp 8,5 triliun dengan bunga atau kupon 4%.

Demikian disampaikan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto kepada detikFinance, Selasa (15/11/2011).

"Pemerintah Indonesia melalui SPV Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia-2 telah melakukan pricing global sukuk senilai US$ 1 miliar dengan tenor 7 tahun, harga 'at par' pada yield/kupon 4%," tutur Rahmat.

Dia mengatakan selama penawaran surat utang dolar ini, permintaan dari 250 investor mencapai US$ 6,5 miliar. Sementara yang diterima pemerintah hanya US$ 1 miliar.

"Tujuan penerbitan ini adalah untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2011 dan untuk diversifikasi instrumen pembiayaan APBN dan mengembangkan pasar sukuk Idonesia di pasar keuangan syariah internasional," kata Rahmat.

Adapun para pembeli surat utang ini sebanyak 30% adalah investor Timur Tengah, 12 investor Indonesia, 18% investor asal Eropa, 32% dari Asia, dan 8% investor asal AS.

Jenis investor terbesar pembeli sukuk ini sebanyak 59% adalah Fund Management, dan sisanya bank dan sovereign wealth funds.

Rahmat mengatakan ini adalah penerbitan sukuk global ke dua pemerintah. Sukuk ini akan dicatatkan di bursa Singapura. Penerbitan sukuk ini akan dilakukan 21 November 2011.
(dnl/ang)