CIMB Akuisisi Bank Filipina Rp 2,66 Triliun

Jakarta - CIMB Group Holdings melakukan Share Purchase Agreement (SPA) dengan San Miguel Properties, Inc. untuk mengakuisisi 60% saham Bank of Commerce dari Filipina. Transaksinya mencapai Rp 2,66 triliun.

Nilai pembelian telah ditetapkan pada harga PHP 181,25 (Rp 39,594) per lembar sahamnya. Total nilai akuisisi tersebut diperkirakan mencapai PHP 12,203 juta (Rp 2,66 trilyun) dan akan dibayarkan secara tunai.

Harga booking Bank of Commerce ditaksir 1,14x pada 31 Desember 2011. Namun setelah melalui penilaian menyeluruh dari akunting Bank CIMB dan kebijakan pengadaan, harga efektif booking menjadi 1,30x.

Masih dalam rangka akuisisi, CIMB telah melakukan Collaboration Agreement dengan San Miguel Corporation sebagai bentuk kerjasama yang lebih erat antara kedua perusahaan ini. San Miguel Corporation Retirement Plan akan tetap menjadi pemegang saham terbesar di Bank of Commerce yakni 27%.

“BoC saat ini memang kecil tapi bisa bertumbuh cepat dengan pinjaman rendah untuk deposit dasar dan rasio modal tinggi. Dengan akuisisi ini, jaringan retail kami akan meningkat jadi 1,239 cabang. Ini menguatkan status kami sebagai bank dengan jaringan terbesar di ASEAN,” kata Dato' Sri Nazir Razak, Group Chief Executive CIMB Group dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/5/2012).

Bank of Commerce (BoC) didirikan Desember 1963 dan merupakan bank dengan aset terbesar ke-16 di Filipina. Saat ini BoC memiliki 122 cabang dan 300 ATM di seluruh Filipina. Ekonomi Filipina saat ini merupakan yang terbesar kelima di ASEAN dan kedua berdasarkan populasi. Rata-rata pertumbuhan GDP di Filipina selama 10 tahun belakangan tercatat 4,9%.

(ang/ang)