Pemerintah RI Jual Surat Utang Samurai Rp 7 Triliun di Jepang

Jakarta - Untuk menutupi defisit anggaran tahun ini, pemerintah Indonesia menjual surat utang Samurai (Samurai Bond) di Jepang dengan nilai 60 miliar yen atau sekitar Rp 7,2 triliun.

Surat utang ini diberikan seri RIJPY112 dengan jangka waktu 10 tahun dan kupon atau bunga 1,13%. Penerbitan surat utang ini bakal dilakukan 22 November 2012.

Demikian pengumuman dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip, Selasa (6/11/2012).

Penerbitan surat utang Samurai ini menggunakan format private placement melalui program guarantee and acquisition toward Tokyo Market Enhancement dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang sebelumnya dimulai pada April 2010.

Menurut Ditjen Pengelolaan Utang, transaksi penjualan surat utang ini dilakukan pemerintah untuk memperluas basis investor di pasar keuangan Jepang.

Surat utang Samurai ini menurut pemerintah memperoleh respons yang besar dari investor Jepang sehingga mengalami kelebihan permintaan. Dari jumlah yang diterbitkan 60 miliar yen, permintaan terbesar berasal dari sektor perbankan dan asuransi.

Bertindak sebagai joint lead arrangers dalam penjualan surat utang ini adalah SMBC Nikko Securities Inc dan Muzhuo Securities Co. Ltd.

(dnl/dnl)