BRI Terbitkan Surat Utang US$ 500 Juta

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi menerbitkan Senior Unsecured Bonds senilai US$ 500 juta dengan jangka waktu 5 tahun kepada investor-investor institusional berdasarkan Regulation S.

Obligasi tersebut merupakan penawaran Senior Unsecured Bonds dengan mata uang US$ pertama yang dikeluarkan BRI di pasar obligasi internasional. Obligasi ini memiliki fixed rate coupon sebesar 2,95% dan akan  jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018.

Dan sampai dengan saat ini diyakini bahwa kupon dan yield untuk Obligasi BRI tersebut merupakan yang terendah di antara semua obligasi dalam mata uang US$ yang telah diterbitkan oleh perusahaan Indonesia di pasar obligasi internasional.

"Hal ini mencerminkan fundamental keuangan BRI yang kuat," jelas BRI seperti dikutip detikFinance dalam siaran persnya, Minggu (31/3/2013).

Penawaran Obligasi ini diberikan baik kepada investor-investor institusional maupun investor-investor private banking. Selama masa penawaran, BRI telah menerima pesanan dari 165 investor dengan nilai yang mencapai US$ 2,65 miliar atau terdapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 5,3 kali. Sehingga Obligasi tersebut dapat ditawarkan dengan imbal hasil 3,125% atau 25 basis poin dibawah panduan penawaran harga awal.

"BRI akan menggunakan dana bersih yang dihasilkan untuk keperluan pendanaan umum serta memperkuat struktur pendanaan BRI. Obligasi ini memperoleh rating Baa3 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch serta akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange pada tanggal 2 April 2013," ungkap BRI.

BRI menunjuk Citigroup Global Markets Limited dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners dan PT Bahana Securities sebagai co-manager untuk menangani Penawaran obligasi tersebut.

(dru/dru)