Obligasi Bank Niaga Tunggu Izin Direktorat Urusan LN BI

Jakarta - Penerbitan obligasi subordinasi Bank Niaga senilai US$ 150 juta saat ini hanya tinggal menunggu keluarnya izin dari direktorat urusan luar negeri BI setelah sebelumnya telah mendapat restu dari direktorat pengawasan bank BI. "Kita sudah dapat ijin dari direktur pegawasan BI. Tapi karena obligasinya dalam dolar, maka diperlukan pula izain dari direktorat urusan luar negerai yang dihararapkan keluar dalam waktu dekat," kata Catherine Hadiman, Direktur Bank Niaga disela-sela paparan publik Bank Danamon di Hotel Shangrilla, Jakarta, Rabu (9/3/2005).Untuk penerbitan obligasi ini, Bank Niaga akan menggunakan peringkat dari Fitch yang beberapa waktu lalu memberi peringkat BB minus dengan outlook positif. Meski menilai peringkat dari Fitch sudah cukup, namun menurut Catherine perseroan akan tetap mengajukan pendaftaran peringkat kepada Moody's yang diharapkan dalam waktu dekat bisa keluar. Catherine menjelaskan, obligasi yang akan diterbitkan ini seluruhnya digunakan untuk ekspansi kredit perseroan dan juga untuk menjaga CAR di level 12 persen. Untuk obligasi ini Bank Niaga menunjuk Citigroup dan CIMB Securities sebagai penjamin emisi dengan wali amanat Bank of New York. Menurut Catherine, obligasi dalam bentuk subt debt ini dipastikan akan ada call option. Namun ia menolak menjelaskan berapa jangka waktunya. "Tapi untuk kebutuhan penambahan modal, BI bisa memberi jangka waktu 5-10 tahun," katanya. (qom/)