Pemerintah Terbitkan Samurai Bond Rp 12,5 T

Jakarta - Tanggal 15 Juni 2016, pemerintah kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang (Samurai Bonds) dengan 2 (dua) seri yaitu Seri G dan Seri H senilai 100 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun (kurs Rp 125).

Demikian disampaikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam situsnya seperti dikutip detikFinance, Rabu (15/6/2016).

Penerbitan dan setelmen kedua seri Samurai Bonds akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2016. Joint Lead Arrangers dalam transaksi ini adalah Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd dan SMBC Nikko Securities Inc.

Samurai Bonds ini diterbitkan dengan format private placement (shibosai) dengan target Japanese qualified institutional investors (QII) dan kurang dari 50 investor non-QII (general investors).

Penerbitan ini merupakan penerbitan dual-tranche pertama tanpa menggunakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Guaranteed. Penerbitan kali ini mencapai penawaran dengan jumlah nominal sesuai benchmark dan menghasilkan diversifikasi investor yang beragam di pasar modal Jepang.

Penerbitan ini memperoleh respon investor Jepang yang cukup besar ditandai dengan adanya sejumlah investor baru. Permintaan terbesar umumnya berasal dari sektor perbankan pusat dan regional, shinkins/community bank, dana publik/public funds, asuransi jiwa dan asset manager.

Hadirnya investor baru dan tingginya minat investor regional menandakan strategi Pemerintah untuk memperluas basis investor global berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk hadir secara berkelanjutan di pasar modal Jepang.

Berikut rinciannya:

Seri G

• Rating: Baa3 (Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)
• Tenor: 3 tahun
• Pricing Date: 15 Juni 2016
• Nominal yang Diterbitkan: JPY 62,0 miliar
• Tingkat Kupon: 0,83%
• Price: 100,00%
• Reoffer Spread over Yen Swap Offer (YSO): +95bps
• Tanggal Jatuh Tempo: 21 Juni 2019
• Tanggal Settlement: 21 Juni 2016

Distribusi Berdasarkan Jenis Investor

• City Bank: 10,5%
• Dana Publik/Public Funds: 25,0%
• Asuransi Jiwa/Life Insurers: 4,8%
• Asset Manager/Fund Manager: 11,3%
• Bank Daerah/Regional Banks: 4,8%
• Shinkins/Community Bank: 3,6%
• Lainnya/Others: 40,0%

Seri H

• Rating: Baa3 (Moody's) / BBB- (Fitch) / BBB- (R&I)
• Tenor: 5 tahun
• Pricing Date: 15 Juni 2016
• Nominal yang Diterbitkan: JPY 38,0 miliar
• Tingkat Kupon: 1,16%
• Price: 100,00%
• Reoffer Spread over Yen Swap Offer (YSO): +125bps
• Tanggal Jatuh Tempo: 21 Juni 2021
• Tanggal Settlement: 21 Juni 2016

Distribusi Berdasarkan Jenis Investor

• City Bank: 52,6%
• Dana Publik/Public Funds: 25,8%
• Asuransi Jiwa/Life Insurers: -
• Asset Manager/Fund Manager: -
• Bank Daerah/Regional Banks: 9,2%
• Shinkins/Community Bank: 2,6%
• Lainnya/Others: 9,8%

(drk/hns)