Pemerintah Akhirnya Terbitkan Global Bond US$ 1 Miliar

Jakarta - Pemerintah Indonesia pada 13 April 2005 telah menerbitkan obligasi internasional INDO-15 dengan nilai US$ 1 miliar berjangka waktu 10 tahun. Obligasi ini jatuh tempo pada 20 April 2015 dengan menggunakan rule 144A/regulation s offering.Menurut Menkeu Keuangan Jusuf Anwar dalam keterangan persnya, Kamis (14/4/2005) obligasi ini memiliki imbal hasil (yield) 7,375 persen dengan kupon 7,250 persen. Spread obligasi ini sebesar 302 basis poin di atas US$ treasury berjangka waktu 10 tahun.Alokasi penerbitan obligasi ini 54 persen di Asia, 28 persen di Eropa dan 18 persen di Amerika. Lebih dari 200 investor institusi berpartisipasi dengan permintaan US$ 2,2 miliar melalui metode book building selama 36 jam.Kesepakatan (deal) penawaran obligasi global ini dilakukan di pasar primer sejak bulan Maret lalu. Obligasi ini ditawarkan di pasar modal internasional untuk seluruh emerging market.Spread INDO-15 ini lebih baik daripada spread negara berkembang lainnya yaitu Peru 2015, Venezuela 2014, Kolombia 2014, Brasil 2014, Philipina 2015 dan Indonesia 2015.Penerbitan obligasi ini waktunya dianggap sangat tepat di saat US$ treasury sedang menurun dan suplai masih terbatas. "Jadi belum ada penerbitan penerbitan obligasi internasional lain (sovereign bond)," katanya.Minggu depan pemerintah AS akan mengumumkan data inflasi serta kecenderungan harga minyak menurun dalam dua hari terakhir. (san/)