Bank Mandiri Jual Surat Utang Rp 3 T, Bunga Maksimal 8,5%

Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I tahap III tahun 2018. Dana hasil penerbitan ini akan digunakan untuk penyaluran kredit perseroan.

Pejabat Eksekutif Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan menjelaskan target dana dari penerbitan surat utang ini sebesar Rp 3 triliun. PUB I tahap III ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total Rp 14 triliun.

"Tahun 2016 dan 2017 Bank Mandiri telah menerbitkan obligasi total sebesar Rp 11 triliun yang terbagi dalam dua tahap. Pada PUB 2016 kami sudah menerbitkan Rp 5 triliun dan 2017 sebesar Rp 6 triliun," kata Panji dalam konferensi pers di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: 35 BUMN Patungan Rp 180 M untuk Subsidi Sambung Listrik

Kemudian Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan penerbitan Obligasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan.

Dalam penerbitan ini, Darmawan melanjutkan, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Baca juga: Kantor dan ATM Terdampak Gempa Lombok, Bank Gelar Layanan Keliling

Darmawan menjelaskan, PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor lima tahun dengan kisaran kupon 7,75-8,50%.

Rencananya, penawaran awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8-24 Agustus 2018, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 14-17 September 2018. (kil/ara)