RI Akhirnya Terbitkan Global Bond US$ 1,5 Miliar

Jakarta - Obligasi internasional atau global bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia laris manis, bahkan mengalami kelebihan permintaan hingga 4,25 kali.Pemerintah pun akhirnya menambah penerbitan global bond dari rencana semula US$ 1 miliar menjadi US$ 1,5 miliar. "Penawaran yang masuk mencapai US$ 4,25 miliar. Jadi ada kelebihan pesanan atau oversubscribe 4,25 kali. Jadi seperti pisang goreng, diserbu peminat," ujar Menkeu Jusuf Anwar dalam jumpa pers di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (6/10/2005).Penetapan harga tersebut ditetapkan pada Rabu (5/10/2005) pukul 23.30 WIB. Obligasi dalam dolar AS tersebut terbagi dalam dua jenis yakni INDO 16 yang berjangka waktu 10 tahun senilai US$ 900 juta dan jatuh tempo Januari 2016.Seri kedua adalah INDO 35 yang jatuh tempo 30 tahun pada Oktober 2035 senilai US$ 600 juta. Distribusi investor untuk obligasi INDO 16 adalah investor Asia (40 persen), Eropa (31 persen), Amerika (29 persen). Ada sekitar 206 investor yang berpartisipasti dalam penawaran. Untuk obligasi INDO 35, distribusi investornya adalah Asia (38 persen), Eropa (33 persen) dan Amerika (29 persen). Ada sekitar 162 investor yang berpartisipasi. Yield atau imbal hasil yang ditawarkan adalah 7,625 persen untuk INDO 16 dengan kupon 7,5 persen. Sementara INDO 35 yield 8,625 persen dengan kupon 8,5 persen. Dibandingkan dengan dua penerbitan obligasi internasional sebelumnya, kata Jusuf, penerbitan obligasi kali ini mencakup investor yang sangat luas dan merata dengan penetrasi jauh ke dalam pada beberapa investor baru yang belum dijangkau untuk obligasi berjangka panjang. (qom/)