RI Jual Global Bond US$ 1,5 M

Jakarta - Pemerintah akhirnya menerbitkan obligasi internasional senilai US$ 1,5 miliar. Obligasi diterbitkan pada 7 Februari 2007 dengan tingkat kupon sebesar 6,625 persen dan akan jatuh tempo pada 17 Februari 2037.Demikian isi siaran pers dari Departemen Keuangan yang diterima detikFinance, Kamis (8/2/2007).Obligasi berjangka waktu 30 tahun ini akan memberikan tingkat imbal hasil pada saat penerbitan adalah 6,75, dengan spread sebesar 189,3 bps terhadap obligasi US-Treasury berjangka waktu 30 tahun.Standard & Poor's International Ratings, LLC dan Fitch Ratings memberi peringkat BB-, dan Moody's Investor Services memberi peringkat B1."Distribusi Obligasi Negara tersebut adalah 38 persen di Asia, 37 persen di Amerika Serikat, dan 25 persen di Eropa," ujar Kepala Biro Humas Samsuar Said.Citigroup, Deutsche Bank Securities dan UBS Investment Bank bertindak selaku joint lead managers dalam transaksi ini. (ddn/ir)