Bank Mandiri Seleksi Penasihat Keuangan Obligasi

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk tengah melakukan seleksi penasihat keuangan untuk rencana penerbitan obligasi valuta asing (valas) senilai US$ 300-500 juta pada triwulan III-2007 atau pada akhir tahun ini. "Kita menyiapkan short list 3-4 arranger," ujar EVP Coordinator Bank Mandiri Pahala N. Masyuri usai penandatanganan kerja sama dengan Trakindo Group di kantor Trakindo, Jalan Cilandak KKO, Jakarta, Rabu (12/9/2007).Salah satu anak perusahaan Bank Mandiri yakni Mandiri Sekuritas juga termasuk dalam daftar penasihat keuangan penerbitan obligasi.Mengenai jumlah obligasi yang terbit Pahala mengatakan tergantung pasar. "Seminggu sebelum penerbitan angkanya bisa berubah, kondisi pasar kan sekarang dinamis. Bank Mandiri tidak menetapkan berapa obligasi minimal yang akan diterbitkan tapi kalau pasar merespons bagus mungkin bisa US$ 500 juta," ujarnya.Pahala merasa optimistis pasar mampu menyerap obligasi Bank Mandiri sehingga perseroan bisa menerbitkan obligasi dengan harga yang baik. Mengenai tingkat imbal hasil (yield) yang diberikan apakah bisa mencapai 8 persen, Pahala hanya mengatakan mudah-mudahan angkanya lebih baik dari itu.Target pertumbuhahan kredit Bank Mandiri, hingga akhir tahun diharapkan bisa mencapai 20-22 persen. "Mudah-mudahan pada triwulan III ini sudah double digit," ujarnya. (ddn/ir)