ADB Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Manila - Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali menerbitkan obligasi valas senilai US$ 1 miliar. ADB akan menggunakan dana dari penerbitan obligasi untuk pembiyaaan proyeknya.Seperti dikutip dari situs resmi ADB, Kamis (13/9/2007), obligasi ini memiliki jangka 3 tahun yang akan jatuh tempo pada 17 September 2010.Bank-bank sentral merupakan pembeli terbanyak obligasi yang memiliki tingkat imbal hasil 50,5 basis poin di atas suku bunga obligasi AS atau US Treasury dengan harga 99,903 persen. Dengan kupun per tahun mencapai 4,375 persen."Kami sangat senang dengan transaksi ini, respon dari investor sangat kuat, penawaran obligasi mencapai US$ 2 miliar," ujar Bendahara ADB Mikio Kashiwagi.Lead manager dari penerbitan obligasi adalah Citi, Nomura and UBS. Dengan wakil lead manager Credit Suisse, Daiwa, Deutsche Bank, Dresdner, HSBC, JP Morgan, Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Securities, Morgan Stanley dan RBC.Obligasi global ADB ini diserap sebanyak 34% di Asia, 8% di Amerika Utara dan 52% di Eropa, sisanya di belahan dunia lain.Berdasarkan komposisi investor, sebanyak 72% obligasi dibeli oleh bank sentral, 26% oleh para manajer investasi dan sisanya oleh perbankan dan investor lain.Dengan demikian hingga September ini ADB sudah menerbitkan obligasi senilai US$ 8 miliar. Di Asia ADB sudah menerbitkan obligasi di Hong Kong, China, Malaysia, Filipina dan Singapura. ADB masih sanggup untuk menerbitkan tambahan US$ 1 miliar lagi namun hal ini tergantung dari kondisi pasar. (ddn/qom)