Deutsche Bank dan Barclays Tangani Obligasi Bank Mandiri

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk menunjuk tiga arrangers untuk penerbitan obligasi senilai US$ 300 juta pada November atau Desember 2007.Ketiga arrangers itu adalah Deutsche Bank dan Barclays Capital yang bersama-sama PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai joint lead manager dan joint book runner. Sedangkan konsultan hukum yang ditunjuk adalah Melli Darsa & Co.Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Thomas Arifin mengatakan, pada hari ini Bank Mandiri telah melakukan kick meeting yang menandai kolaborasi untuk penerbitan obligasi senior debt ini."Senior debt senilai US$ 300 juta itu rencananya akan diterbitkan November atau Desember 2007. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat neraca keuangan dan sebagai diversifikasi sumber pendanaan bagi perusahaan," kata Thomas dalam siaran pers, Rabu (24/10/2007).Thomas menjelaskan, Bank Indonesia (BI) telah mengizinkan Bank Mandiri untuk masuk pasar internasional melalui penerbitan senior debt tersebut."Kami telah menerima surat izin dari BI mengenai persetujuan memperoleh pinjaman luar negeri tersebut," ujar Thomas. (ir/qom)