ADB Siap Terbitkan Obligasi US$ 8 Miliar Tahun 2008

Manila - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) kembali menerbitkan obligasi berdenominasi dolar senilai US$ 1 Miliar. ADB berniat menerbitkan obligasi hingga US$ 8 miliar selama tahun 2008.

"Hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan sebagai sumber-sumber pendanaan dan operasional non konsesi," jelas ADB dalam rilisnya, Selasa (15/1/2008).

Obligasi itu memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 3% per tahun dan jatuh tempo 15 Februari 2011. Harga obligasi ADB adalah 99,894% dengan yield 51,75 basis poin di atas surat berharga US Treasury 3,25% hingga Desember 2009.

Bertindak sebagai lead-manager adalah Daiwa, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Sementara co-lead managers adalah BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner, HSBC, JP Morgan dan Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Securities, Nomura dan UBS.

"Kami sangat senang dengan transaksi dan juga banyaknya permintaan dari investor yang menghasilkan penawaran hingga US$ 1,3 miliar," ujar Mikio Kashiwahi, treasurer ADB.

Sekitar 40% dari obligasi itu dimiliki oleh investor Asia, 33% Amerika Utara dan 27% dari Eropa dan Timur Tengah.

Jika berdasarkan tipenya, 80% dibeli oleh Bank Sentral, 12% oleh manajer investasi, 6% dana pensiun dan 2% oleh bank.

(qom/ir)