Muamalat Terbitkan Sukuk Rp 300 Miliar

Jakarta - Bank Muamalat berencana menerbitkan sukuk mudharabah subordinasi sebesar Rp 300 miliar pada Juli 2008. Nilai tersebut lebih kecil dari rencana perseroan sebelumnya yang sebesar Rp 500 miliar.

"Penerbitan sukuk sebesar Rp 300 miliar. Namun ada opsi menerbitkan hingga Rp 400 miliar," ujar Manager Fixed Income AAA Sekuritas, selaku penjamin emisi, Mindo Leona Christina, disela due dilligence di hotel Ritz Carlton Pacific Place, Kawasan Niaga Sudirman, Jakarta, Kamis (5/6/2008).

Sukuk tersebut menggunakan acuan bagi hasil yang setara dengan FR33+150-250 basis poin. Tenor selama 10 tahun dengan opsi beli kembali pada tahun ke lima.

"Pendapatan bagi hasil akan dibayarkan setiap tiga bulan," ujar Mindo.

Sukuk ini memperoleh peringkat A- (minus) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings. Selaku penjamin emisi antara lain: PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas, PT Bahana Securities, PT CIMB-GK Securities Indonesia dan PT Danareksa Sekuritas.

"Hasil perolehan dana akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan pembiayaan syariah," jelas Mindo.

Pernyataan efektif diharapkan akan diperoleh pada 26 Juni 2008. Masa Penawaran pada 1-3 Juli 2008. Pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2008. (dro/ir)