Investor Eropa dan AS Buru Obligasi Global RI

New York - Investor dari negara-negara Eropa dan AS merupakan investor terbanyak yang memburu obligasi global Indonesia yang diterbitkan kali ini.

Menurut Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto sekitar 70 persen lebih investor global bond berasal dari 2 kawasan ini.

Rahmat menuturkan untuk obligasi yang akan jatuh tempo di 2014 (INDO-14) investor terbanyak di AS yakni sebesar 51 persen disusul Eropa 33 persen dan Asia 16 persen.

Untuk obligasi yang jatuh tempo di 2018 (INDO-18) sebaran investornya terdiri dari AS 31 persen, Eropa 47 persen dan Asia 22 persen.

Dan obligasi ketiga INDO-38 yang jatuh tempo tahun 2038 di AS sebanyak 62 persen, Eropa 22 persen dan 16 persen di Asia.

"Ini penawaran terbesar Indonesia untuk sekali transaksi. Penetapan harga (pricing) dilakukan di New York 17 Juni waktu setempat," ujar Rahmat melalui pesan singkatnya dari New York, AS, Rabu (18/6/2008).

Permintaan pembelian ketiga obligasi yang dibuka kembali pemerintah ini tercatat sebesar US$ 6 miliar meski pemerintah hanya melepas sebesar US$ 2,2 miliar.

"Ini merupakan book-order terbesar selama ini dalam penawaran global bond Indonesia, dan lebih tinggi dari target indikatif US$ 1,5 miliar. Permintaan yang membludak dan eksekusi yang mulus telah menghasilkan pricing seperempat persen di atas price guidance untuk INDO-18 dan INDO-38," ujarnya.

Pemerintah menjual INDO-14 senilai US$ 300 juta dengan yield sebesar 6,694 persen atau 302,7 basis poin di atas obligasi pemerintah AS dengan harga di atas par yakni 100,25.

Untuk obligasi yang jatuh tempo di 2018 (INDO-18) dilepas seharga US$ 900 juta dengan yield 7,278 persen atau 306,1 basis poin di atas obligasi AS (US Treasury) dengan harga 97,75.

Sisanya sebesar US$ 1 miliar untuk obligasi yang jatuh tempo pada 2038 (INDO-38) dilepas dengan yield sebesar 8,154 persen, atau 337,1 basis poin di atas obligasi AS dan harganya 95,50.
(ddn/qom)